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CPR AM lance en partenariat avec Harvest, Smart Allocation, une solution intégrée 100% digitale pour enrichir la palette de services proposée à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et faciliter leur quotidien

Développée en partenariat avec Harvest, Smart Allocation est disponible sur O2S, le logiciel d’agrégation de comptes référent auprès des professionnels du patrimoine et permettant de définir les profils clients.

26 septembre 2019, par Next Finance

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