D’une durée de 5 ans, cet emprunt obligataire est ouvert à tous les investisseurs individuels qui peuvent souscrire à compter du 20 janvier et jusqu’au 22 février 2010.
Les obligations émises seront rémunérés chaque année, le 1er mars calendaire, selon les conditions suivantes :
8% [1] de taux fixe annuel la 1ère année d’intérêts ;
de 6% jusqu’à 12% de rendement annuel total dès la 2ème année d’intérêts en fonction de la croissance du cours moyen de l’once d’or exprimé en dollars américains
L’opération d’émission d’obligations, avec offre au public, poursuit les objectifs suivants :
permettre à Auplata d’améliorer la rentabilité de ses activités existantes en :
- construisant une usine de récupération de l’or utilisant la méthode d’extraction à base de thiosulfate ;
- poursuivant l’amélioration des installations techniques de ses sites ;
- renforçant ses actions d’exploration et de prospection.
mettre en valeur les titres miniers acquis en novembre 2009 auprès de la société Golden Star
Resources Ltd., notamment via l’exploration et la prospection des sites et éventuellement la construction d’usines de récupération d’or et leur exploration.
« Les titres en cours d’acquisition auprès de la société Golden Star Ressources, composé de Permis Exclusifs de Recherches (PER) et de concessions minières, constituent l’un des plus importants portefeuilles de titres miniers en Guyane Française et permettent à Auplata d’accroître considérablement son potentiel de ressources aurifères, déclare Jean-Pierre Gorgé, Président du conseil d’administration d’Auplata. Grâce à cette levée de fonds, nous allons pouvoir initier un vaste programme d’exploration sur des centaines de kilomètres carrés afin de valoriser de manière optimale ce portefeuille minier. Il s’agit d’une formidable opportunité pour Auplata alors que le territoire de Guyane Française, encore très largement inexploité sur le plan minier, suscite un intérêt croissant de la part des grands groupes miniers anglo-saxons.
Parallèlement, nous lançons également une augmentation de capital de 3,0 M€ afin d’améliorer la rentabilité de nos activités existantes en construisant une usine de récupération de l’or utilisant la méthode d’extraction à base de thiosulfate, une méthode innovante respectueuse de l’environnement qui constitue une véritable alternative au cyanure. »
Principales modalités de l’émission obligataire indexée sur l’once d’or
L’opération se déroulera par l’émission de 14 000 obligations au prix unitaire de 500 €, soit un montant brut total de l’émission de 7 M€. La durée de l’emprunt est de 5 ans à compter du règlement-livraison des obligations le 1er mars 2010.
Le taux d’intérêt annuel est fixé à 8% pour la 1ère période annuelle d’intérêts, du 01/03/2010 au 01/3/2011.
A compter du 01/03/2011 et pour toutes les périodes annuelles d’intérêts jusqu’au 01/03/2015, la rémunération totale annuelle sera égale à la somme de :
un coupon fixe annuel de 6%
et un coupon variable annuel indexé sur le cours moyen de l’once d’or pendant la période considérée selon le tableau ci-dessous :
Le coupon annuel sera versé chaque 1er mars calendaire à compter du 01/03/2011 et jusqu’au 01/03/2015.
A l’échéance de l’emprunt, le 1er mars 2015, les obligations feront l’objet d’un remboursement au prix de 500 € par obligation, soit 100% du prix d’émission.
Les obligations seront cotées à compter du 1er mars 2010 sur le marché Alternext de NYSE-Euronext Paris sous le code ISIN FR0010849968.
La présente émission ne fait pas l’objet d’une notation financière. Il convient de noter que les obligations émises ne disposent pas de contrat de liquidité et qu’elles présentent de ce fait un risque de liquidité. Ainsi, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de vendre leurs titres facilement ou à des prix qui leur procureraient un rendement comparable à des investissements similaires pour lesquels un marché secondaire s’est développé.
