EDF (A+ S&P / Aa3 Moody’s / A+ Fitch) a procédé aujourd’hui au lancement d’une émission obligataire à 10,5 ans libellée en euros, pour un montant total de deux milliards d’euros, avec un coupon annuel de 2,75%.
Le coupon annuel de cette nouvelle émission (2,75%) est à comparer au coupon moyen de la dette brute du groupe EDF de 4,1% au 30 juin 2012. Cette opération porte la maturité moyenne pro forma de la dette à 8,7 années au 30 juin 2012 et s’inscrit dans le cadre de la politique financière active engagée par EDF.
Cette émission obligataire traduit la volonté du Groupe d’adosser sa dette long terme aux revenus long terme de ses activités suite à la prise de contrôle d’Edison. Elle permettra notamment de refinancer l’acquisition d’Edison et la dette court terme de celle-ci tout en profitant de conditions de marchés favorables.
