L’opération d’un montant total de 3.5Mds€, signée le 20 février
2012 est constituée de deux lignes de financement comportant les caractéristiques suivantes :
une ligne « revolver » chez APRR d’un montant initial de 0,7 milliard d’euros, de maturité
5 ans et portant intérêt à Euribor+150pb ;
un crédit structuré chez Eiffarie d’un montant de 2,8 milliards d’euros, de maturité 5 ans et
portant intérêt à Euribor+300pb.
« Dans un environnement difficile, le succès de ce refinancement témoigne de la confiance renouvelée des partenaires bancaires du groupe Eiffage ainsi que Eiffarie-APRR » indique le Groupe.
Cette opération qui fait suite à cinq émissions obligataires réalisées par APRR depuis janvier 2011 pour un montant total de 2,5 Mds€, confirme sa capacité à lever de nouvelles ressources de financement tout en allongeant significativement la maturité moyenne de son endettement.