Le groupe Eramet annonce le succès du placement de sa première émission obligataire auprès d’investisseurs institutionnels, qui porte sur un montant de 400 millions d’euros pour une durée de 7 ans.
Le coupon annuel des obligations s’élève à 4,5%. Cette émission est non notée.
Cette émission obligataire permet au groupe Eramet, en bénéficiant d’une opportunité de financement à des conditions intéressantes, de diversifier ses sources de financement (au-delà de la ligne de crédit syndiqué non tirée) et d’allonger leur maturité.
Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Natixis et Société Générale en qualité de chefs de file. CA CIB est intervenu en tant que book runner passif.
Patrick Buffet, Président-Directeur Général du groupe Eramet, déclare : « Nous sommes très satisfaits du succès de cette première émission obligataire qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les fondamentaux du groupe Eramet. »
