Le fonds, qui a pour objectif de réaliser de bonnes performances avec une perspective de croissance du capital d’un portefeuille d’obligations internationales, sera géré par Ariel Bezalel, qui gère déjà chez Jupiter un fonds obligataire similaire de £921M, domicilié au Royaume-Uni. Lancé en juin 2008, la performance de ce fonds au 30 avril 2012 était de 65.6% sur trois ans (à comparer au 41.3% atteint en moyenne par le secteur Sterling Strategic Bond de l’IMA), le plaçant ainsi 4ème sur les 60 fonds de sa catégorie. Sur cette période, il a également surperformé l’indice iBoxx Stg Non-Gilts All Maturities de 28.4% [2].
Ariel a plus de 15 ans d’expérience sur le marché du crédit et des obligations souveraines et il a mis en place un processus d’investissement qui combine une analyse top-down avec une sélection d’obligations bottom-up. L’accent est mis sur la sélection des obligations avec un focus sur la rencontre avec les dirigeants des sociétés et sur la recherche fondamentale, tout en s’appuyant sur le point de vue des équipes obligations et actions de Jupiter.
Le fonds Jupiter Dynamic Bond adopte une stratégie flexible lui permettant d’investir sur toute la gamme obligataire, partout dans le monde et sur tout le spectre de notation. Cette stratégie flexible, combinée à la largeur de l’univers d’investissement, a la capacité d’impacter positivement le rendement du fonds.
Ce fonds cible des investisseurs enclins au risque recherchant une opportunité d’investissement à long terme et conforme à son objectif et sa politique d’investissement. Les investisseurs attendus seront soit des gestionnaires d’actifs et de patrimoine professionnels régulés, soit des clients privés qui investissent via des intermédiaires autorisés ou soit des personnes privées disposant d’une bonne expérience en matière d’investissement, qui sont donc capables de gérer les risques inhérents à ce type d’investissement.
« Ariel Bezalel présente un bilan impressionnant depuis le lancement de son premier fonds en 2008. Depuis, la demande pour des fonds d’obligations bien gérés n’a cessé d’augmenter chez nos clients et nous sommes ravis de pouvoir leur offrir à nouveau son expertise aujourd’hui », précise Kevin Scott, Directeur Général pour l’international chez Jupiter Asset Management.
