Roche-Brune AM et Markus AM, unissent leurs expertises complémentaires pour dynamiser Capital Prudence, un fonds diversifié de plus de 5 ans de track record.
Le fonds est géré par délégation par Markus AM en charge de l’allocation et du pilotage du risque. L’exposition aux actions, quant à elle, a vocation à rester centrée sur les fonds Roche-Brune AM.
Dans un environnement de taux bas, Capital Prudence offre une solution de placement simple, à la liquidité quotidienne, dans une enveloppe de risque encadrée tout en bénéficiant des opportunités des marchés actions et obligataires.
Avec un objectif de performance de Eonia +2 % et classé risque 2 AMF*, Capital Prudence a pour objectif d’offrir un rendement régulier sur l’horizon de placement recommandé de 18 mois.
La construction rigoureuse du portefeuille basée sur un budget de risque et sa répartition, conduit à adopter les marges de manœuvre suivantes :
- Obligataire et monétaire : 80 % minimum dans l’objectif d’offrir un rendement régulier, à la faveur d’une sélection efficace d’OPC, trackers ou dérivés listés sous l’expertise reconnue de Markus AM
- Actions : 20 % maximum pour dynamiser la performance, en privilégiant l’expertise de Roche-Brune AM en gestion active génératrice d’alpha (selon la méthodologie propriétaire M.U.S.T**)
Parfaitement adapté aux contraintes des entreprises (TPE, PME, professions libérales…), Capital Prudence offre une grande souplesse d’utilisation (accessible en UC ou en comptes titres).
