Cette notation mesure la performance d’un fonds, ajustée à son exposition au risque.
« Au-delà de la reconnaissance de la qualité du fonds exprimée par cette étoile supplémentaire, nous voyons un encouragement à continuer de nous distinguer, dans un contexte actuellement perçu comme volatil et peu propice aux investissements sur les marchés actions » déclare Géraud Chambeiron, Directeur général de Delubac Asset Management.
Delubac Familio (ISIN FR0010255380) est un fonds de fonds diversifié flexible dont la gestion discrétionnaire permet de faire varier l’exposition en actions de 0% à 80%. Créé en novembre 2005 et conçu initialement pour le compte exclusif d’un family office, Delubac Familio a été ouvert à la souscription en décembre 2009. Outre la sélection d’OPCVM externes, choisis pour la stabilité de leur performance à long terme, la grande particularité du fonds est d’investir une large part de son exposition actions dans des titres d’entreprises familiales européennes. Ces dernières répondent à des critères de sélection quantitatifs et qualitatifs, tels que la stabilité de leur capital et l’implication personnelle de leurs dirigeants propriétaires. Delubac Familio compte aujourd’hui 25 lignes en portefeuille, dont 8 titres de sociétés familiales parmi lesquelles figurent Gameloft, Touax, Audika, ou encore Faiveley.
Selon les anticipations du gérant, le portefeuille peut également être investi en obligations (Investment Grade ou High Yield), en produits monétaires ou sur des matières premières (OPCVM ou trackers).
Depuis le début de l’année, le fonds Delubac Familio enregistre une performance de 10,38 %, contre 0,17 % pour l’Eonia et 4,39 % pour l’indice MSCI World (performances au 25/06/2010).
