Les arbitrages sur les contrats d’assurance font partie des actes de gestion les plus courants, en particulier en période de marchés volatils. Skandia a donc souhaité créer un nouvel outil permettant à ses partenaires de faciliter cet acte de gestion en le rendant simple et sécurisé, permettant de réaliser des transactions, sur un ou plusieurs contrats en seulement quelques clics.
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant travaillant avec Skandia bénéficient de plusieurs avantages grâce à ce nouveau service en ligne :
Un outil plus ergonomique et plus facile à utiliser
Une saisie 100% en ligne
Des arbitrages par profil de gestion
L’accès aux multi-arbitrages
Une personnalisation des frais d’arbitrages par contrat
Un PDF généré automatiquement qui peut être envoyé au client final
Un suivi en ligne des étapes de traitement des transactions
Disponible sur l’Espace Partenaires (extranet dédiés aux partenaires conseillers en gestion de patrimoine indépendants), ce nouvel outil leur permet d’arbitrer les contrats des clients en mode Désinvestir/Réinvestir :
Les partenaires CGPI de Skandia peuvent désormais désinvestir sur un ou plusieurs contrats les supports en commun, et réinvestir les sommes sur un ou plusieurs autres supports éligibles aux contrats en une seule fois.
Arbitrer les contrats de leurs clients en mode Répartition Cible :
Les partenaires de Skandia ont la possibilité de modifier la répartition cible de plusieurs contrats en même temps : tous les supports sources sont désinvestis au profit des supports cibles sélectionnés dans la liste des supports éligibles au contrat en une seule fois.
Cette option permet de gérer des profils de gestion de clients.
