Une ligne de crédit de 1,25 milliard d’euros
Cette opération, largement sursouscrite, a réuni treize établissements financiers de premier plan qui renouvellent ainsi leur confiance en Réseau Ferré de France pour les cinq prochaines années. Cette stratégie de syndication a permis à RFF d’étendre et de structurer son pool de banques relationnelles.
Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Suisse, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant qu’Arrangeurs Mandatés Principaux et Teneur de Livres ; Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, et Royal Bank of Canada en tant qu’Arrangeurs Mandatés Principaux.
Une marque de confiance renouvelée pour la signature de RFF
Réseau Ferré de France, avec ses ressources propres et des programmes de financement annuels sur les marchés internationaux de capitaux de l’ordre de 4 milliards d’euros, pilote et finance la rénovation, la modernisation et le développement des infrastructures ferroviaires. Fort d’un actif industriel de 30 000 km de lignes, RFF est le deuxième investisseur public français. Il compte 1 500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2011.
