La Compagnie de Saint-Gobain a procédé au placement d’une émission obligataire à 10 ans d’un montant de 750 millions d’euros avec un coupon de 3,625%.
Dans un contexte de marché favorable, cette opération a suscité une très forte demande : le livre d’ordres a atteint près de 5 milliards d’euros, et près de 330 investisseurs se sont présentés à l’offre. Le placement a ainsi été finalisé très rapidement, avec une taille plus importante et un prix plus favorable que prévu initialement.
Cette émission, qui servira aux besoins de financement généraux du Groupe, permet à Saint-Gobain de combiner allongement de la maturité moyenne de sa dette et optimisation de son coût de financement moyen.
"Elle démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, dont la dernière opération à 10 ans sur le marché obligataire en euros date d’avril 2007" indique la direction de l’entreprise.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody’s.
BofA Merrill Lynch, BNP Paribas et Santander GBM, ainsi que BBVA, Commerzbank, ING, Natixis et Mitsubishi UFJ Securities ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
Présent dans 64 pays avec près de 195 000 salariés, Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, des économies d’énergie et de protection de l’environnement.
