La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd’hui au placement d’une émission obligataire à 3 ans 1/2 d’un montant de un milliard d’euros avec un coupon annuel de 0%.
Saint-Gobain a profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour optimiser son coût de financement moyen avec un coupon à 0%.
Un livre d’ordres d’environ 2,6 milliards d’euros et près de 150 investisseurs qui se sont présentés à l’offre démontrent la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody’s.
Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan et Société Générale CIB, ainsi que Banca IMI et CM-CIC ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
