Le produit net de cette émission obligataire sera dédié aux besoins généraux de l’entreprise, incluant le refinancement de la dette existante. Vilmorin & Cie allouera notamment une partie du produit net à l’exercice de l’option de remboursement anticipé de son emprunt obligataire à échéance de mai 2021 d’un montant résiduel en circulation de 346,2 millions d’euros, portant intérêt au taux annuel de 2,375 %.
Suite à ces opérations, Vilmorin & Cie allonge la maturité moyenne de sa dette tout en poursuivant sa stratégie de ressources financières diversifiées. Après les avoir significativement renforcées au cours des dernières années, Vilmorin & Cie poursuit ainsi l’optimisation de ses capacités financières, en support au déploiement de ses objectifs de croissance, sur un marché mondial des semences résilient.
Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris à compter du 26 mars 2021 (code ISIN : FR0014002KP7). Cette opération a été réalisée en collaboration avec BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, en tant que coordinateurs globaux, ainsi que HSBC, MUFG et Société Générale, qui sont intervenus en qualité de teneurs de livre.
Vilmorin & Cie a été conseillée pour cette opération par Degroof Petercam Investment Banking.
