Vivendi a procédé aujourd’hui au placement d’un emprunt obligataire de 700 millions d’euros, d’une durée de 7 ans et un mois, assorti d’un coupon de 2,5 % et émis à un prix de 99,265 %, offrant ainsi un rendement de 2,614 %.
Cette opération a pour objectif de refinancer dans de bonnes conditions de marché l’obligation de coupon 4,5% émise à l’origine avec une durée de 7 ans, qui arrivera à échéance en octobre 2013.
Elle conforte également la durée moyenne de la dette de Vivendi au-delà de 4 ans, au 31 décembre 2012.
Le placement a été effectué auprès d’investisseurs institutionnels.
