Le fabricant de matériel de sécurité veut ainsi s’offrir une position de leader mondial et compte sur cette acquisition pour se développer davantage à l’international en procédant à de nouvelles opérations de croissance externe sur ses deux activités (matériel de sécurité et produits d’entretien automobile).
Si aujourd’hui Sibille Industrie affiche une rentabilité d’exploitation d’environ 10 % et plus de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires, le fabricant n’est pas en reste. Axa PE qui s’empare de l’ordre de 19% du capital de la cible, espère en effet atteindre les 150 millions d’euros d’ici quatre à cinq ans.
Paul Hastings a conseillé le tandem d’acquéreurs sur la structuration du deal et sur la rédaction et négociation des contrats. L’équipe composée de Pascal de Moidrey (associé), Arnaud Levasseur et Vincenzo Feldmann (collaborateurs) a également réalisé les due diligences juridique, fiscale et sociale de l’opération.
