E.On a émis avec succès une émission obligataire verte senior unsecured pour un montant de 750 millions d’euros à 11 ans. Cette obligation verte offrira un coupon de 0.60%Cette obligation verte offrira un coupon de 0.60%.
La transaction fait suite à la présentation par le groupe de son nouveau cadre d’obligations vertes, le premier en Europe à respecter les critères de la taxonomie européenne et les Green Bond Principles publiés par l’ICMA en juin 2018.
Sustainalytics, fournisseur de Second Party Opinion garantit l’alignement du cadre de cette transaction dont les fonds serviront au financement de projets durables dans les réseaux énergétiques ainsi que dans l’activité Customer Solutions.
L’émission d’obligations a été réalisée grâce à un consortium bancaire international. ABN AMRO, BofA Securities, Société Générale et UniCredit ont agi en tant que teneurs de livre actifs.
