L’opération donne naissance à un groupe consolidé de 200 personnes réalisant 44,7 M€ de chiffre d’affaires pour un Ebitda de 5,4 M€ (pro forma) [1].
GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce le rachat auprès des dirigeants de METALLIANCE d’un bloc majoritaire représentant 51,42% du capital de la société. Déjà actionnaire de METALLIANCE à hauteur de 44,32 % depuis 2008, GAUSSIN détient désormais 95,74 % du capital. L’opération donne naissance à un groupe français d’ingénierie de plus de 200 personnes spécialisé dans la conception et la fabrication de produits et services industriels destinés à 5 marchés prioritaires : les ports, les aéroports, la logistique, les travaux souterrains et la pose de voies, et les smart cities.
Une nouvelle dimension pour le groupe GAUSSIN
Avec cette opération, le groupe GAUSSIN change de dimension, élargit sa palette d’offre et diversifie ses sources de revenus. En consolidant les comptes de METALLIANCE, il affiche désormais un chiffre d’affaires pro forma de 44,7 millions d’euros pour un Ebitda de 5,4 millions d’euros [2]. Le carnet de commandes ferme du nouvel ensemble ressort à 47 millions d’euros [3].
GAUSSIN assure le financement de l’opération par un mix de numéraire, crédit bancaire et crédit vendeur.
METALLIANCE, un champion industriel réalisant environ 50% de son activité à l’export
Créée en 1923 et cotée sur Euronext Access depuis 2008, METALLIANCE (www.metalliance-tsi.com) est un leader dans les engins logistiques destinés à la construction de tunnels, ainsi que le secteur des travaux pour le rail et la route, avec un important réseau de distribution à l’international. La société possède, en outre, de fortes capacités en R&D, bureaux d’études, fabrication mécano-soudée et assemblage. METALLIANCE a réalisé un chiffre d’affaires de 25,9 M€ en 2019 et a dégagé un Ebitda de 1,9 M€. Les fonds propres de la société s’élevaient à 11,3 M€ au 31 décembre 2019 et la trésorerie disponible à 4,1 M€ à fin décembre 2019. METALLIANCE compte 120 salariés et réalise environ la moitié de son activité à l’export.
La société est notamment l’inventeur du Train Sur Pneus et du Véhicule Multi Service, utilisés pour la construction et la rénovation de tunnels.
