Oddo & Cie a rempli les deux conditions suspensives demandées par la Banque Centrale Européenne afin de poursuivre son offre sur le groupe BHF Kleinwort Benson SA.
Le Groupe Oddo obtient ainsi les accords de toutes les autorités réglementaires bancaires concernées, dont notamment la PRA au Royaume-Uni, l’ACPR en France et la BaFin en Allemagne, pour continuer son opération d’acquisition de BHF Kleinwort Benson SA, et dénouer la transaction conclue avec le Groupe Franklin Templeton, actionnaire à hauteur de 17,549%.
Actionnaire à hauteur de 25,069 % du capital du Groupe BHF Kleinwort Benson en date du 12 janvier 2016, Oddo & Cie devient dès lors, à la suite de l’acquisition des 23.206.881 actions BHF Kleinwort Benson SA du groupe Franklin Templeton, actionnaire du groupe BHF Kleinwort Benson SA à hauteur de 42,618%.
Rappel des éléments clés de l’offre Oddo & Cie sur le Groupe BHF Kleinwort Benson
Le 27 novembre 2015, Oddo & Cie a déposé un projet de prospectus auprès de l’Autorité belge des Services et Marchés Financiers (FSMA) au prix de 5,75 € sur l’ensemble des actions.
Actionnaire à hauteur de 25,069 % le Groupe Oddo a signé un engagement de cession ou un engagement ferme d’apport avec respectivement le Groupe Franklin Templeton actionnaire à hauteur de 17,549% du capital et avec la société Aqton, holding de Stefan Quandt, actionnaire à hauteur de 11,283%. Oddo & Cie a ainsi la certitude de pouvoir acquérir 53,901% du capital.
Pour une description plus détaillée de ces accords, veuillez-vous référer à l’avis rendu public par l’Autorité des Services et Marchés Financiers en application de l’article 7 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition.
A la suite de l’obtention de l’accord de toutes les autorités réglementaires bancaires concernées, la contre-offre d’Oddo & Cie devient donc inconditionnelle et Oddo & Cie peut effectivement acquérir les 23.206.881 actions BHF Kleinwort Benson SA du groupe Franklin Templeton.
Oddo & Cie publiera un placard annonçant les modalités de publication du prospectus relatif à la contre-offre obligatoire et le début de la période d’acceptation de sa contre-offre en temps opportun.
