Le Groupe IPF regroupe trois écoles indépendantes basées à Paris formant aux métiers de la communication, du marketing, du digital, de l’informatique et du tourisme. Le Groupe IPF accueille environ 1 800 étudiants et offre des formations allant du Bac Pro au Mastère en passant par les BTS.
Le rapprochement de ces deux groupes permettra notamment à MediaSchool Group d’offrir des cursus complémentaires, créer des passerelles et accéder à de nouveaux domaines de formation.
« Le rapprochement avec IPF nous permettra de créer un groupe d’une taille plus visible, rassemblant près de 4.500 élèves et réalisant un chiffre d’affaires combiné de 26M€. 123Venture nous est apparu comme un partenaire financier expérimenté pour financer et structurer cette opération de croissance » ajoute Franck Papazian, Président de MediaSchool Group.
Les Fonds gérés par 123Venture accompagnent MediaSchool Group dans la reprise du Groupe IPF au travers d’un investissement représentant un montant de 8 M€.
« Notre objectif est de développer aux côtés d’un partenaire solide une nouvelle plateforme dans le secteur de l’éducation privée. Nous avons rapidement adhéré à la politique de consolidation et de développement de marques fortes menée par le groupe MediaSchool Group qui mise avant tout sur la qualité des formations dispensées » précise Isabelle Deby, Directeur Associé chez 123Venture.
Cette opération ouvre de nouvelles perspectives de croissance très encourageantes pour ces deux groupes déjà engagés dans une dynamique de développement soutenue.
Intervenants
- Société Cible : Groupe IPF
- Acquéreur / Investisseur : MEDIA SCHOOL , Franck Papazian, Kal Ladha, 123VENTURE, Isabelle Deby, Emmanuel Baulme
- Acquéreur / Conseil M&A : EURVAD FINANCE, Charles Guigan
- Acquéreur / DD Financière : EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas
- Acquéreur / DD Juridique, Fiscale et Sociale : UGGC, Samuel Schmidt
- Acquéreur / Avocat Corporate : LL BERG, Gaelle Quillivic, Olivier Abergel, Julien Carrascosa, DELSOL, Henri-Louis Delsol, Séverine Bravard, Vincent Guevenoux , Antoine Genestoux
- Acquéreur / Structuration fiscale : LALOS CHAUMEIL, Edouard Lalos
- Vendeur / Conseil M&A : TRANSACTION R : Pierpaolo Carpinelli, Julien Lestrade, Augustin Delouvrier, Pierre Gibour.
- Vendeur / Avocat Corporate : LAMARTINE, Olivier Renault, Aude Allard - Marcheux
- Dette : SG, Thomas Coulon, Timothée Bougon, Caroline Bidault, LCL, Yannick Simonnet, BRED, Benjamin Echalier
