Géré par une équipe d’investissement expérimentée dirigée par Tatjana Greil Castro, le fonds Global Fixed Maturity 2027 devrait être lancé dans la seconde moitié du mois d’avril avec une période de souscription jusqu’en septembre 2023.
Le fonds investit principalement dans des obligations Investment Grade internationales, avec un focus sur l’Europe. Il peut également investir dans des obligations High Yield afin d’accroître le potentiel de performance. Le fonds cherche à investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations dont l’échéance est similaire à celle de la date cible du 31 décembre 2027 ou à moins d’un an de la date cible. Il privilégie la qualité et doit maintenir en permanence une notation Investment Grade. En outre, le processus d’investissement du fonds prend en compte les considérations environnementales et/ou sociales et, par conséquent, est classé dans l’Article 8 du règlement SFDR [1].
Tatjana Greil Castro, Co-responsable des marchés publics, a commenté : « La hausse des taux d’intérêt a entraîné le retour des « rendements » dans le paysage obligataire. Les rendements du segment Investment Grade offrent donc désormais une opportunité intéressante de portage et de revenu sans qu’il soit nécessaire d’augmenter le profil de risque du crédit. Les taux pouvant atteindre un pic, un véhicule à échéance fixe permet aux investisseurs de bloquer des taux d’intérêt potentiellement plus élevés tout en cherchant à assurer la stabilité et la visibilité de la performance. »
Anne Petit, Responsable du bureau de Paris a également ajouté : « Nous gérons des fonds d’obligations d’entreprises depuis 35 ans et nous pensons que cette expérience nous permet de proposer à nos clients des stratégies adaptées à chaque environnement de marché. Les stratégies à échéance fixe visent à offrir une solution d’investissement attractive aux investisseurs qui recherchent du rendement tout en préservant leur capital. »
Le fonds Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund sera disponible à la souscription en France, en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse.
