Nordea a émis un Green Bond d’un montant d’un milliard d’euros d’échéance 16 février 2027. L’obligation paie des coupons annuels de 1.125%. L’émission est ressortie avec yield de market spread plus 60bps.
Les ordres ont atteint 3.1 milliards d’euros. Nordea a alloué un milliard d’euros à près de 160 investisseurs différents. 75 % des allocations ont été dirigées vers des investisseurs ayant de solides engagements ISR.
En termes de géographie, l’Allemagne et l’Autriche ont absorbé 55 % de l’émission, suivis par le Benelux 13 %, la péninsule ibérique 9 %, la France 8 % et Pays nordiques 7%.
Les fonds Asset Mangers se sont vus attribués l’essentiel de l’allocation, avec 54% du total, suivis des banques avec 30% et des fonds de pension qui ont représenté 9%.
L’opération permettra à la banque de financer ou refinancer des actifs verts en matière d’énergie renouvelable, efficacité énergétique, immobilier vert, prévention et contrôle de la pollution, transports propres et gestion durable des ressources vivantes naturelles.
Nordea créera un registre des obligations vertes pour enregistrer le portefeuille d’actifs financé par les obligations vertes et l’affectation du produit net de l’émission. Nordea a l’intention de maintenir un montant total d’actifs éligibles au moins égal à l’encours des obligations vertes.
Nordea effectuera un rapport annuel sur l’allocation des recettes et l’impact environnemental.
L’organisme indépendant ISS ESG a fourni une opinion de seconde partie sur le cadre d’obligations vertes et a été engagé en tant que vérificateur externe des actifs d’obligations vertes.
Société Générale Corporate & Investment Banking est intervenu en tant que teneur de livre associé pour cette transaction.
