Ce placement privé d’une maturité de 7 ans émis en deux tranches, une tranche in fine et une tranche amortissable, est assorti d’un coupon fixe et a été placé auprès d’investisseurs français.
Les fonds vont permettre de financer la construction de nouveaux projets solaires ainsi que l’achat de projet Brownfield, en Europe et en Amérique du sud. La transaction s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un document cadre (« Green Finance Framework ») permettant à Reden Solar d’émettre de la dette dont les fonds sont exclusivement dédiés au financement et/ou refinancement d’investissements de projets solaires.
La transaction fera l’objet d’un reporting régulier afin de communiquer sur les bénéfices environnementaux des projets financés. Aligné sur les principes des Obligations Vertes (« Green Bond Principles ») et les meilleures pratiques de marché, ce document cadre a fait l’objet d’une vérification externe par Vigeo, agence de notation extra-financière qui a émis une Seconde Opinion positive sur le « Green Finance Framework ».
CMS Bureau Francis Lefebvre et De Pardieu Brocas Maffei ont agi respectivement comme conseil juridique de Reden Solar et de l’arrangeur.
Avec 550 centrales solaires en opération pour une capacité installée de 550 MWc, le Groupe Reden Solar connaît un développement soutenu depuis quelques années et entend continuer celui-ci notamment grâce à un pipeline de projets déjà bien engagé pour espérer atteindre une capacité installée d’1GW d’ici la fin 2022 en restant concentré sur les zones géographiques où le groupe est exposé à savoir la France, l’Espagne, le Portugal, le Chili, le Mexique et le Porto Rico.
