Emission obligataire de £600 millions à un taux fixe annuel de 6,625% et d’une maturité de 20 ans
Après ses deux premières obligations émises en euros, successivement en mai et en octobre 2022, SUEZ a lancé hier avec succès son émission inaugurale en livres sterling sous format Green d’une durée de 20 ans.
A la suite d’un roadshow qui a rassemblé plus de 60 investisseurs, cette nouvelle transaction a engendré une forte demande de la part des investisseurs avec un carnet d’ordres ayant atteint £1,1 milliard, représentant une sursouscription de près de deux fois la taille initialement visée.
Cette émission vise à :
- refinancer une partie de la facilité d’acquisition d’1,2 milliard d’euros levée en décembre 2022 pour finaliser l’acquisition de SUEZ recycling and recovery UK ;
- diversifier la base d’investisseurs du Groupe ;
- renforcer la structure financière du Groupe en augmentant de 2 ans la maturité moyenne de sa dette pour la porter à 8,5 ans.
La dette senior à long terme de SUEZ est notée Baa2 (perspective stable) par Moody’s.
HSBC, NatWest Markets, RBC Capital Markets, et Santander ont agi en tant que Active Bookrunners sur cette opération. BBVA, BNP Paribas, Morgan Stanley et SMBC ont été associés en tant que Passive Bookrunners.
Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ, a déclaré : « En lien avec notre feuille de route développement durable 2023-2027, cette troisième émission d’obligations vertes, la première de SUEZ en livres sterling, témoigne de la confiance des investisseurs dans le Groupe et de l’engagement de SUEZ à intégrer le développement durable dans son plan de financement. ».
