La contrepartie reçue pour la transaction s’est élevée à environ 400 millions US$ en numéraire, sous réserve des ajustements de clôture usuels.
Aux termes de l’accord, Virbac a cédé un ensemble de droits et de titres pour les États-Unis sur SENTINEL® FLAVOUR TABS® et SENTINEL® SPECTRUM®, et continuera à fabriquer SENTINEL® SPECTRUM® sur son site de Bridgeton, Missouri pendant les dix prochaines années.
Pour Virbac, cette transaction est une opportunité unique de rééquilibrer notre portefeuille nord-américain et de nous concentrer sur des produits et des segments où nous pouvons créer et extraire plus de valeur grâce à un meilleur avantage concurrentiel. Dans le même temps, cela permet de désendetter significativement notre Groupe et renforce notre capacité de croissance externe, avec un focus sur le marché américain, qui reste stratégique pour Virbac sur le long terme.
« Notre objectif est de tirer profit de cette transaction en nous concentrant davantage sur le reste de notre portefeuille existant et sur nos lancements de nouveaux produits », a déclaré François Fournier, PDG et président de Virbac Amérique du Nord.
Les impacts financiers de cette cession pour le Groupe, sur le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions ( Ebita ), devraient se traduire par une diminution d’environ 55 millions US$ du chiffre d’affaires et d’environ 3 points du ratio d’ Ebita sur chiffre d’affaires sur une base pro forma en année pleine.
