Obligation

L’ERAFP lance un appel d’offres dont l’objet est l’attribution de mandats de gestion d’obligations convertibles sur la zone Monde qui intègreront le dispositif ISR du Régime.

Après un roadshow très réussi à Londres et à Paris, La Mondialea placé avec succès le 17 octobre 2019sa première émission de dette subordonnée « RT1 » (restricted Tier 1), qui constitue la meilleure qualité de capital reconnue sous Solvabilité 2.

Vivalto Santé, 3ème Groupe Français de l’Hospitalisation Privée, annonce le succès de l’émission d’un add-on de 120 M€ venant s’ajouter à la Term Loan B de 300 M€ et à sa Revolving Credit Facility de 100 M€ de son crédit syndiqué. Ce complément suit les termes de la TLB en portant intérêt à E3M + 325 bps.

Via l’émission de son 1er social bond - ou obligation à impact social, Arkéa a réalisé une levée de fonds qui permettra de contribuer au développement économique des territoires, en cohérence avec sa vocation d’accompagner et de financer l’économie réelle.

Blue Partners Finance, conseil exclusif du groupe MS Vacances, et Zencap Asset Management en tant qu’investisseur, ont structuré une émission obligataire corporate d’un montant de 26 M€ pour accompagner la croissance du groupe.